Sie möchten sich und Ihre Familie finanziell optimal absichern? Dann sollten Sie zusätzlich zur klassischen Vermögensanlage unbedingt an die nötigen Versicherungen denken. Wir helfen Ihnen, die für Ihre Situation und Ihre Lebensplanung passenden Instrumente zu finden.
Im ersten Schritt ermitteln wir Ihren Absicherungs- und Vorsorgebedarf.
Dann analysieren wir im zweiten Schritt Ihre vorhandenen Versicherungen.
Im dritten Schritt schlagen wir Ihnen vor, wie Sie sich und Ihre Familie besser gegen Risiken absichern können. Dabei nutzen wir auch rechtliche und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, um beispielsweise den Vermögensübergang auf die nächste Generation zu optimieren.
Ob bei der Kapitalanlage und Vorsorge oder bei der Optimierung komplexer Nachfolgesituationen: Das Angebot an Versicherungslösungen ist groß. Ihr Vorteil ist: Als Mehrfachvermittler greifen wir auf eine breite Angebotspalette unserer kooperierenden Versicherungsunternehmen zu und finden die für Sie geeignete Lösung. Als Private Banking Spezialisten entwickeln wir für Sie aber auch gerne individuelle Versicherungslösungen und fungieren dabei als Asset Manager.
Unsere Versicherungslösungen reichen von der Kapitalanlage über Alters- und Hinterbliebenenversorgung bis zur Nachfolgeplanung.
Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen, Ihr individuelles Vorsorge- und Versicherungskonzept zu finden.
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