Anlageberatung

Zu Beginn der Anlageberatung legen Sie mit Ihrem Anlageberater den Kurs fest. Ihre Vorstellungen, Ihre Rahmenbedingungen und Ihre finanziellen Ziele bestimmen die strategische Ausrichtung. Dafür sollten Sie wissen: 

• Wie ist Ihre mittel- und langfristige Lebensplanung?
• Wie risikofreudig sind Sie?
• Wie ist Ihr zeitlicher Anlagehorizont?
• Wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit? 

Mit Ihren Antworten definieren wir Ihre Vermögensstrukturen, ermitteln Ihr Risikoprofil und bestimmen geeignete Anlageklassen.

Nach der strategischen Ausrichtung besprechen wir, wie Sie Ihre Ziele auch in wechselhaften Marktphasen nicht aus den Augen verlieren. Dabei haben wir unter anderem folgende Themen im Blick:

• Taktischer Ausrichtung Ihres Portfolios
• Kontinuierliche Anpassung Ihrer Investments an die Marktlage
• Einfluss neuer Anlagen auf die Nachhaltigkeit Ihres Portfolios

Unsere Anlageberaterinnen und -berater stehen Ihnen jederzeit zur Seite – als Markt- und Produktspezialisten, als Risikomanager für Ihr Depot, als Sparringspartner auf Augenhöhe. Lassen Sie sich fundiert und transparent beraten.