Bei dem mehrstufigen Anlageprozess unserer nachhaltigen Vermögensverwaltung führen wir die Expertise interner und externer Spezialisten zusammen. Hierzu gehören Kapitalmarktspezialisten wie Analysten, Portfoliomanager und Strategen der Bethmann Bank sowie der ABN AMRO unter Nutzung externer Datenbanken zur Nachhaltigkeitsanalyse. Ein unabhängiger Nachhaltigkeitsbeirat trägt mit seinem sozial-ethischen und naturwissenschaftlichen Know-how zum Anlageprozess bei. Darüber hinaus binden wir in den Anlageprozess weitere Anbieter zum Unternehmens-Engagement und Proxy Voting ein.
Diverse Richtlinien und Policies spezifizieren und formalisieren die Rahmenbedingungen bei der Umsetzung des nachhaltigen Anlageprozesses. Auf Konzernebene regeln die „Sustainability Guidelines for Investment Products and Services“ und die „Sustainability Risk Policy“ den Umgang mit nachhaltigen Anlageprodukten. Sie klären unter anderem den Einsatz von Unternehmens-Engagement, die Umsetzung von Ausschlusslisten, und die Berechnung von Nachhaltigkeitsindikatoren.
Grundsätze der nachhaltigen Anlagepolitik
Die „Grundsätze der nachhaltigen Anlagepolitik“ finden Sie hier.
Regelungen zum Ausschluss von Herstellern und Produzenten kontroverser Waffen sowie eine Liste der betroffenen Unternehmen.
Informationen zur Engagement-Politik der Bethmann Bank sind hier abrufbar.
Einen Bericht über die Engagement-Aktivitäten unseres Hauses im Jahr 2023 finden Sie hier .
Informationen zum Engagement-Prozess der Bank finden Anleger zusätzlich auf den Internetseiten der ABN AMRO.
Für die Publikumfonds der Bethmann Bank führt die KVG Universal Investment das Proxy Voting durch. Allgemeine Informationen zur Mitwirkungspolitik finden Sie hier .
Informationen zu den Stimmrechtsausübungen im letzten Kalenderjahr in den Fonds der Bethmann Bank finden Sie hier .
Die vom Europäischen Transparenzkodex genannten Fonds der Bethmann Bank verwalten wir unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. In die Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen fließen Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien ein. Die Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsprofils bei der Analyse von Unternehmen ermöglicht die Identifikation werthaltiger Unternehmen, die aufgrund ihrer verantwortungsvollen Geschäftspolitik ein attraktives, langfristig stabiles Gewinnpotential aufweisen.
Der Investmentprozess unserer nachhaltigen Vermögensverwaltung beinhaltet mehrere Stufen und integriert die gesamten Research- und Portfoliomanagementkapazitäten des Global Investment Centers sowie die strategischen und taktischen Vorgaben des Global Investment Committees hinsichtlich der Gewichtung von Anlageklassen, Regionen, Branchen und Subanlageklassen. Bei der Einzeltitelselektion kommen hingegen spezifische ESG-Kriterien und Anlageprinzipien zum Tragen. Dabei legt das Fondsmanagement bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.
In unserem Nachhaltigkeitsansatz kommen multiple Prüfkriterien zum Einsatz, die den Ausschluss von Investments in bestimmte Unternehmen, Branchen oder Länder zur Folge haben. Bei Unternehmen gelten Umsatzschwellen für kontroverse Produkte und Geschäftspraktiken.
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz der Bethmann Bank und wie wir diesen Ansatz in unsere Vermögensverwaltung integrieren, sind für Sie hier abrufbar.
Unsere Ausschluss- bzw. Negativkriterien für Unternehmen, Staaten und quasistaatliche Organisationen finden Sie hier .
Diese generelle Richtlinie vor dem Hintergrund der Offenlegungsverordnung ergänzen wir mit der Dokumentation unseres Investmentprozesses in der nachhaltigen Vermögensverwaltung, die auch für unsere nachhaltigen Fonds Gültigkeit hat.
Nachhaltige Vermögensverwaltung, die zu Ihnen passt - Wie Sie mit unserer Erfahrung und Kompetenz nachhaltig investieren
