Alternative Kapitalanlagen können für Investoren mit einem langen Anlagehorizont einen wertvollen Beitrag dazu leisten, das Rendite-Risiko-Profil ihres Portfolios, gerade auch in unsteten Zeiten, zu optimieren. Da es sich bei Private Equity um außerbörsliche Kapitalbeteiligungen an Unternehmen handelt, entfallen bei dieser Anlageklasse börsentypische Risiken wie etwa Kursschwankungen.
Unsere erfahrenen Kolleginnen und Kollegen stehen Ihnen als erste Ansprechpartner für Ihre Fragen und Anliegen zur Konto- und Depotadministration zur Verfügung. Sie sind persönlich für Sie erreichbar, nehmen sich Zeit für Sie und sorgen für eine schnelle Erledigung Ihrer Anliegen.
Dies immer in enger Abstimmung mit Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem Berater.
Aufgrund der hohen Einstiegsschwelle war Private Equity traditionell vor allem für institutionelle Anleger attraktiv, die einerseits von den überdurchschnittlichen Renditechancen profitieren und anderseits so ihr (sehr großes) Portfolio diversifizieren konnten. Bereits seit zwanzig Jahren bieten wir jedoch auch Privatkunden, Stiftungen und kleineren (semi-)institutionellen Investoren Zugang zu dieser alternativen Anlageklasse. Da die Unternehmen, in die investiert wird, längerfristig mit dem Kapital arbeiten, ist es auch länger gebunden. Private Equity-Anleger benötigen daher einen langen Anlagehorizont.
Private Equity-Gesellschaften stellen Unternehmen nicht nur finanzielle Mittel zur Verfügung, sondern erzielen insbesondere durch aktives Management und operative Verbesserungen eine Steigerung des Gewinns und somit des Unternehmenswerts. Oftmals ist in diesem Zusammenhang die Rede von einer „aktiven Wertschöpfung“. Anleger investieren typischerweise nicht direkt, sondern über geschlossene Fondsstrukturen, die von den Private Equity-Gesellschaften verwaltet werden. In der Regel baut der Fonds dabei über einen Zeitraum von fünf Jahren ein Portfolio von Unternehmensbeteiligungen auf. Während dieser Investitionsphase ruft die Private Equity-Gesellschaft das investierte Kapital der Anleger nach und nach ab und investiert es gezielt in aussichtsreiche Unternehmen. Mit zunehmender Reife des Portfolios beginnen typischerweise Kapitalrückzahlungen, beispielsweise als Folge von Dividendenzahlungen aus den Unternehmen oder durch einsetzende Unternehmensverkäufe. Ausschüttungen an die Anleger erfolgen insbesondere durch den Verkauf von Unternehmen aus dem Beteiligungsportfolio - so lange, bis das letzte Unternehmen verkauft ist.
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