Die besten Empfehlungen kommen nicht von uns – aber wir setzen alles daran, empfohlen zu werden!
In der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ 2022 belegten wir den dritten Platz im Jahresranking, wurden für das beste Beratungsgespräch (zwölf Privatbanken im Vergleich) mit dem ersten Platz in Deutschland ausgezeichnet. Die Markttests der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz beurteilen die Leistungen von Beratern und Banken aus der Sicht eines Kunden. Die Prüfinstanz arbeitet im Falle des Vermögensmanagertests nach einem zweistufigen Auswahlverfahren: 1. Qualifikationsrunde: Beratungsgespräch (40%) und Anlagevorschlag (10%) aus Kundensicht 2. Siegerauswahl: Beauty Contest (20%) und Investmentkompetenz (10%). Schließlich verbleibt noch die Transparenz (20%). Die Bethmann Bank erhält im TOPS 2024, dem Test der Fuchsbriefe, den dritten Platz in der Gesamtwertung für Deutschland (im Test: über 60 Banken und Vermögensverwalter). Überzeugen konnten wir in den Bereichen „Beratungsgespräch“, „Anlagevorschlag“ und „Transparenz“. In allen drei Feldern haben wir ein „Sehr Gut“ erhalten. In den Bereichen „Investmentkompetenz“ und „Beauty Contest“ haben wir noch etwas Raum für Optimierungen. Seit 2018 erhalten wir außerdem die „Grüne Vertrauensampel“ und dürfen uns seit 2018 „Trusted Wealth Manager" nennen. Im Nachhaltigkeitsranking der Fuchsbriefe konnten wir 2024 erstmalig mit einem Score von 91,0 Punkten die Spitzenkategorie 'Großmeister' erreichen. Das Rating «Nachhaltigkeit im Private Banking» der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz wurde auf Basis einer Frageboge-Umfrage und diverser Markttest erstellt, die geschulte Tester durchgeführt haben. Das Rating bewertet insbesondere die Berücksichtigung und Umsetzung von Nachhaltigkeit im Gesamtunternehmen, die Mitarbeiterschulung, die Berücksichtigung und Umsetzung in der Kundenberatung sowie die Akzeptanz des individuellen Wertesystems des Kunden im Beratungsgespräch und Portfolio.
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Ausgezeichnet wurden hier insgesamt 53 von 366 Vermögensverwalter aus Liechtenstein, der Schweiz, Österreich und Deutschland. Getestet haben den Analysten auf 41 Kriterien wie Kundenorientierung, Rendite oder auch überzeugende Leistungen geprüft. Hierbei haben wir die Auszeichnung „cum laude“ erhalten.
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2022 wurden wir von Focus Money als „Herausragende Vermögensverwaltung“ ausgezeichnet. Hierbei wurden 35 Banken bzw. Vermögensverwaltungen durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA) getestet. Zwei Testpersonen mit vorab festgelegten Finanzkriterien prüften in zwei Gesprächsterminen die Angebote und Beratung auf Schwerpunkte wie Anlagevorschläge oder Risikoaufklärung. Die Bewertung erfolgte mit folgender Gewichtung: Portfolio-Struktur 30%, Produktumsetzung 15%, Kosten 20%, Ganzheitlichkeit 10%, Steuern 5%, Transparenz 10%, Risikoaufklärung 5%, Kundenorientierung/Verständlichkeit 5%
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Das €uro Magazin hat uns in den Jahren 2013, 2015, und 2018 bis 2023 im Private Banking Test die Note „sehr gut“ bescheinigt.
Im Jahr 2023 wurden 18 Banken und Vermögensberater von einer Fachjury und dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) anhand eines Testkunden auf Themen wie Transparenz, Kosten und Portfoliostruktur geprüft.
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Das Deutsche Institut für Servicequalität (DSIQ) in Kooperation mit dem Institut für Quantitative Finanzanalyse hat uns in ihrer Studie: Vermögensverwalter 2021 mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ und Platz 2 ausgezeichnet. Geprüft wurden 20 Vermögensverwalter auf ihre Beratungsleistung und unterbreitete Vorschläge zur Geldanlage. Überzeugen konnten wir im Bereich „Beratung und Service“ mit unserer Video-Beratung sowie der Qualität unseres angebotenen Lösungsvorschlags. In diesen beiden Teilbereichen konnten wir sogar jeweils den ersten Platz belegen und damit die Auszeichnungen „Bestes Beratungsgespräch" sowie „Beste Qualität des Lösungsvorschlags" erhalten. In den Bereichen telefonischer Support und Internetauftritt gibt es hingegen noch etwas Raum für Optimierungen. Eine Herausforderung, der wir uns sehr gerne stellen.
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Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH hat uns dieses Jahr am Standort Berlin getestet. Das Testinstitut hat im ersten Halbjahr 2023 Anbieter aus dem Private Banking getestet. Die insgesamt 65 Häuser wurden im Rahmen eines Testfalls in drei verschiedenen Disziplinen bewertet.
Die Kriterien für die Auswertung
Bei der Bewertung setzt das Team der Gesellschaft für Qualitätsprüfung auf ein dreidimensionales Kriterienmodell, in dessen Rahmen Schulnoten vergeben wurden:
Unsere Auszeichnung: „Exzellente Beratungsqualität“
Wir haben erneut die Auszeichnung „Exzellente Beratungsqualität“ erhalten, was sich in einer Note 1,79 widerspiegelt. Die Bethmann Bank gehört in die Spitzengruppen, im Digital-Check haben wir noch Entwicklungspotential.
Unsere Noten:
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Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH Pressemitteilung
2024 hat hat die Bethmann Bank zum zweiten Mal beim Capital-Ranking der besten nachhaltigen Vermögensverwalter teilgenommen und wie im Vorjahr den zweiten Platz unter den teilnehmenden Banken belegt. Im Rahmen dieses Rankings hat das Institut für Vermögensaufbau für Capital in einer Umfrage erhoben, wie nachhaltig das Angebot von Banken und bankenunabhängigen Vermögensverwaltern im Private-Wealth-Management ist. Beurteilt wurden die Teilnehmer in den Bereichen "Portfolio", "ESG im Investmentprozess" (Produkttransparenz) sowie "ESG im Unternehmen" selbst - also die Berücksichtigung von Umwelt (Environmental), Sozialem (Social) und guter Unternehmensführung (Governance). Insgesamt konnten die Teilnehmer 100 Punkte sammeln, ab mindestens 80 Punkten wird eine Fünf-Sterne_Bewertung verliehen. Am Ranking teilgenommen haben neben 54 Banken auch 58 unabhängige Vermögensverwalter. Überzeugen konnten wir in den Kategorien „Portfoliobewertung“, der „Produkttransparenz“ sowie dem Thema „ESG im Unternehmen“ mit insgesamt 86,6 von 100 möglichen Punkten.
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2024 hat er stern in Zusammenarbeit mit einem Beirat und Spezialisten der Personalmarketingagentur Embrace 'Deutschlands Unternehmen mit Zukunft' ausgezeichnet. Im Fokus standen die Unternehmen selbst, nicht ihre Produkte oder Dienstleistungen. Angesichts des sich wandelnden Wirtschaftsklimas, der zunehmenden Digitalisierung und des Fachkräftemangels gewinnt die Gestaltung der Arbeitsumgebung für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen an besonderer Bedeutung. Als Beraterin fungierte Professorin Jutta Rump von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Employability IBE. Dafür wurde ein Fragebogen mit rund 90 Fragen an 243 Unternehmen verschickt. Bei der Auswertung wurden sowohl Fakten erhoben als auch Selbstbewertungen berücksichtigt. Die Untersuchung gliedert sich in fünf Bereiche: "Mobiles Arbeiten", "Gestaltung der Arbeitszeit, "Strukturelle Organisation", "Empowerment (Ermächtigung der Mitarbeitenden)" sowie "Digitalisierung & Innovation". Alle Gebiete wurden gleich gewichtet. Das Bewertungsschema war den Teilnehmern unbekannt. Die Ergebnisse wurden für jede Dimension auf eine Skala von ein bis fünf Punkten umgerechnet. Der Durchschnitt ergab die Gesamtbewertung. Veröffentlicht werden 168 Unternehmen, die vier oder fünf Sterne erreicht haben, unterteilt nach der Größenklasse (bis 500 Beschäftigte, zwischen 500 und 2500 Beschäftige, mehr als 2500 Beschäftigte).
Die Bethmann Bank hat dabei eine 4-Sterne-Auszeichnung erhalten. Besonders positiv wurden dabei mit 5 Sternen 'Mobiles Arbeiten' sowie 'Digitalisierung & Innovation' bewertet, 4 Sterne erhielten wir in allen übrigen Kategorien.
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Bethmann Stiftungsfonds
2021 wurde der Bethmann Stiftungsfonds vom Institut für Vermögensaufbau mit fünf von fünf Sternen zertifiziert. Die erfolgreiche Zertifizierung besagt die Erfüllung von mindestens vier von fünf Prüfkriterien (Struktursicherheit, Risikostreuung, Produktumsetzung, Kosten, Transparenz).
In der Stiftungsfondsstudie des Jahres 2022 der FondsConsult Research GmbH wurde der Bethmann Stiftungsfonds hinsichtlich qualitativer Kriterien wie Fondsmanagement, KVG, Anlagegrundsätze und Umsetzung im Portfoliokontext, Risikomanagement („Kapitalerhalt“), Ausschüttungsrendite („planbare Ausschüttungen“) sowie den laufenden Kosten („Prinzip der sparsamen Mittelverwendung“) sowie die Implementierung und Umsetzung einer ESG-Strategie analysiert und bewertet und dabei mit „gut" ausgezeichnet. Die Stiftungsfondsstudie von Fondsconsult hat 15 Investmentfonds untersucht, die sich primär an die Zielgruppe Stiftungen richten.
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Bethmann Aktien Nachhaltigkeit
2022 wurde unser Fonds Bethmann Aktien Nachhaltigkeit vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) erneut mit zwei Sternen ausgezeichnet. Dieses Siegel bestätigt, dass wir die strengen SRI-Qualitätsstandards von FNG einhalten. Gesichert wird diese Einschätzung durch die QNG (Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen mbH) in Zusammenarbeit mit dem Prüfteam um den Lehrstuhl von Prof. Dr. Timo Busch von der Universität Hamburg. Der Fonds erhält zwei von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Hierfür hat er zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Portfolio-Fokus (Auswahl- und Dialogstrategie, KPIs) erreicht.
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Die Zertifizierung liefert Anlegern das fachliche Urteil eines unabhängigen Dritten über bestimmte Portfolios eines Vermögensverwalters. Dieses Urteil basiert auf einem regelmäßigen Prüfprozess, dessen Ergebnisse im vor liegenden Dokument in einer für den Anleger nach vollziehbaren Art und Weise dokumentiert werden.
Auf diesen Lorbeeren ruhen wir uns aber nicht aus. Wir arbeiten jeden Tag daran, unseren Service für Sie zu verbessern – ganz im Sinn unserer wichtigsten Werte Klarheit, Leistung und Persönlichkeit. Damit Sie auch in Zukunft darauf vertrauen können, dass Ihr Vermögen bei uns in den besten Händen ist.
